Осенние тренды в грузовых перевозках - рост по углю и зерну

В октябре 2017 года сохраняется устойчивая тенденция увеличения погрузки, отмечается в аналитических материалах, подготовленных железнодорожным холдингом «ОВК». Перевозка грузов по итогам октября выросла до уровня 108,1 млн тонн, что на 4,6% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Грузооборот на сети железных дорог в октябре увеличился на 5,9% — до 214,8 млрд т-км.
В сравнении с октябрем прошлого года перевозки угля выросли на 11,4%, черных металлов — на 6,9%, лесных грузов — на 10%, удобрений — на 9,1%, цемента — на 4,3% и зерна — на 31,6%.
В то же время отмечается снижение погрузки нефти и нефтепродуктов на 1%, строительных грузов — на 3,3%, цветной руды — на 5,6% и кокса — на 10%.
Как отмечается в обзоре рынка, погрузка угля в октябре 2017 года установила очередной рекорд для данного месяца и составила 31,2 млн тонн. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 294,2 млн тонн угля, что на 9,6% выше по сравнению с десятью месяцами 2016 года.
В октябре перевозки угля на внутренних направлениях выросли на 4%, тогда как погрузка на экспорт увеличилась на 16%. Больше других стран поставки из России нарастили Польша (вдвое), Япония (на 18%), Румыния (в 10 раз) и Украина (в 1,5 раза). Экспорт в эти страны вырос на 370-570 тыс. тонн по сравнению с октябрем прошлого года.
В середине ноября Президент России Владимир Путин одобрил предложение Минэнерго запустить десятилетнюю программу инвестиций в модернизацию старых ТЭС, что поддержит внутренний спрос на уголь, но приведет к перераспределению логистических потоков угля по мере вывода модернизируемых мощностей. Общий размер затрат на реновацию 40 ГВт за десять лет в министерстве оценивают не менее чем в 1 трлн руб.
По словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, добыча угля в регионе составит в 2017 году рекордные 240 млн тонн (для сравнения: в 2016 году объем добычи угля составил 227 млн т), что стало возможным благодаря вложенным инвестициям текущего года. В 2018 году на угольную отрасль планируется направить на 1 млрд рублей больше – объем инвестиций составит 64 млрд рублей.
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию участки «Убинский» в Гурьевском районе и «Гусинский-Южный» в Кемеровском районе, что позволит дополнительно нарастить добычу на 3 млн т. Кроме того, в следующем году начнется строительство трех обогатительных фабрик — «Увальной» и «Талдинской-энергетической» в Новокузнецком районе, а также «Талдинской» в Прокопьевском районе.
Кроме того, в настоящее время представители разреза «Кайчакский-1» в Тисульском районе ведут переговоры с Венгрией о начале поставок бурого угля в страну. За 10 месяцев 2017 года объем добычи данного вида топлива вырос здесь на 42%.
В долгосрочной перспективе Россия обладает огромным экспортным потенциалом, что на фоне поддержки угольной электрогенерации внутри страны позволяет прогнозировать уверенный рост перевозок угля железнодорожным транспортом.
Как отмечается в исследовании НПК «ОВК», погрузка нефти и нефтепродуктов в октябре 2017 года составила 19,2 млн тонн. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 194,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,1%.
При этом внутренние перевозки выросли к предыдущему году на 5%, тогда как экспорт снизился на 8% преимущественно за счет падения поставок в порты Нидерланд для дальнейшего транзита.
В конце октября ОАО «РЖД» заявило о намерении создать условия для привлечения нефтяных грузов на железную дорогу. В первую очередь речь идет о точечной совместной работе с нефтяными компаниями. В одних случаях предлагается перевозить высокосернистую нефть в цистернах, чтобы не ухудшать качество в трубе, а в других, наоборот, — перевозить по железной дороге высококачественные нефтепродукты. По словам представителя компании, в итоге при оценочном оттоке этих грузов с железной дороги примерно в 8 млн тонн в 2018 году удастся дополнительно привлечь 5,5 млн тонн.
Дополнительно в планах компании ОАО «РЖД» заложен сценарий, предлагающий обнулить индексацию тарифов для нефтяных грузов, а также получить право гарантировать скидки в рамках тарифного коридора на десять лет. По мнению же ФАС, льготы для нефтяников излишни.
Таким образом, ожидается дальнейшее снижение нефтяных грузов железнодорожным транспортом, однако его скорость будет зависеть от того, как договорятся ОАО «Российские железные дороги», нефтяные компании и ФАС.
Погрузка строительных грузов, говорится в обзоре «Объединенной Вагонной Компании», по итогам октября продолжила падение и составила 11,6 млн тонн. Погрузка цемента выросла до 2,4 млн тонн. Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 113,5 млн тонн строительных грузов и 23,6 млн тонн цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 7,8% и 0,2% соответственно.
По данным Росстата, в октябре 2017 года в РФ введено около 6,9 млн квадратных метров жилья, что на 13,4% выше в октябре прошлого года. Однако накопленным итогом с начала года показатель ввода жилья упал на 4,3%. По мнению заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, объем ввода жилья за 2017 года достигнет уровня прошлого года, несмотря на падение с начала года.
Кроме того, по оценке экспертов, до конца года в России будет произведено около 55 млн тонн цемента, что соответствует уровню прошлого года, тогда как в предыдущие несколько лет потребность в цементе уменьшалась. Положительную динамику может показать уже 2018 год.
Причина восстановления объемов строительства и производства цемента — повышение доступности кредитных займов для населения. На текущий момент, ключевая ставка составляет 8,25%, тогда как по оценке председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, в течение двух лет этот показатель может снизиться до 6-7%.
На рынке наметились тенденции к росту перевозок строительных грузов и цемента. Уже с началом следующего строительного сезона ожидается восстановление объемов по мере дальнейшего снижения ключевой ставки и роста обеспеченности подвижным составом.
Погрузка черных металлов в октябре 2017 года составила 6,2 млн тонн, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 59,7 млн тонн черных металлов, что на 2% выше чем за десять месяцев 2016 года. В октябре перевозки росли как на внутренних, так и на экспортных направлениях. Экспорт увеличился в Тайвань (в 1,5 раза), в США (на 80%) и в Турцию (на 30%).
По прогнозу ассоциации «Русская Сталь», рост внутреннего спроса на сталь в 2017 г. составит 5,5% за счет увеличения потребления в машиностроительном секторе на 14%, автопрома — 9%, строительной индустрии — 4%. Причиной оживления стало снижение стоимости кредитных ресурсов и импортных комплектующих, что влияет на инвестиционную активность в этих секторах.
На внешних направлениях экспортный потенциал не удалось реализовать по причине закрытости большинства рынков для российской продукции и высокой степени риска введения ограничительных мер на оставшихся. В настоящее время против отечественных металлургов действуют более 50 ограничительных мер, только за последний год было введено или подтверждено более 10.
В краткосрочной перспективе на фоне роста внутреннего потребления ожидается дальнейшее увеличение объема перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.
Погрузка руды в октябре 2017 года составила 8,9 млн т, что соответствует уровню прошлого года. Всего с начала года было отправлено 91,3 млн тонн руды, что на 0,2% меньше чем за январь - октябрь 2016 года.
Экспорт продолжил снижаться за счет роста внутреннего потребления отечественными металлургическими заводами. Падение экспорта произошло за счет прекращения поставок в Нидерланды, Францию и Чехию. При этом на 100-200 тыс. тонн выросли поставки по отдельным направлениям: в Китай (в 1,5 раза), в ОАЭ (в прошлом году в этом направлении поставки не осуществлялись ) и в Турцию (почти в 2 раза).
В среднесрочной перспективе возможно снижение перевозок руды за счет выстраивания новой экспортной логистики.
По данным железнодорожного холдинга «ОВК», погрузка лесных грузов в октябре 2017 года составила 3,3 млн т. Всего с начала года было отправлено 36,7 млн тонн лесных грузов, что на 4,1% больше, чем за десять месяцев прошлого года. В октябре перевозки на внутренних направлениях остались на уровне прошлого года, тогда как экспорт вырос на 12%, прежде всего, по-прежнему за счет Китая - прирост на этом направлении составил 22% и Казахстана - на 32%.
В рамках реализации программы «Стратегия развития лесного комплекса России», принятой правительством, на фоне значительного экспортного потенциала ожидается умеренный рост перевозок лесных грузов в среднесрочной перспективе.
Погрузка зерна в октябре 2017 года составила 2,5 млн тонн, это на 31,6% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 17,1 млн тонн зерна, что на 14,5% больше, чем за десять месяцев прошлого года.
В октябре внутренние перевозки сократились на 13%, тогда как экспорт вырос на 90% в основном за счет роста поставок в Египет (в 4,5 раза) и Саудовскую Аравию (в 4 раза).
Урожай зерна второй год подряд устанавливает рекорд — в 2017 году аграрии собрали около 130 млн тонн. Рост перевозок зерновых грузов может продолжиться при сохранении текущей тенденции на мировых рынках: у других стран-экспортеров ситуация выглядит менее благоприятной. Так, например, из-за засухи и метелей падение урожая пшеницы в США к прошлому году составит около четверти. По оценке Минсельхоза США, американская пшеница упадет до 15% от мирового экспорта, а урожай РФ в этом сезоне будет вдвое больше, чем в Соединенных Штатах. Кроме того, стало известно о закрытии США торгового представительства «Пшеничной ассоциации» в Египте. Таким образом, Россия стала главным поставщиком зерна на египетский рынок, в прошлом году доля российских компаний в структуре поставщиков на рынок этой страны составила около 70%. Ожидается сохранение лидерства на рынке Египта: у украинского зерна дороже доставка, а Румыния и Франция на фоне среднего урожая вовсе не приняли участие в последних египетских тендерах.
Поддержит перевозки зерновых и действующая с 1 октября 2017 года до 30 июня 2018 года скидка ОАО «РЖД» к тарифу на экспортные перевозки зерна из ряда регионов, удаленных от морских портов. Размер скидки составит около 10,3% к тарифам на экспорт зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей.
Погрузка удобрений в октябре 2017 год составила 4,8 млн тонн, что на 9,1% больше по сравнению с октябрем прошлого года, установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 47,3 млн тонн удобрений, что на 7,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
При этом внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, а рост экспорта к прошлому году составил 10%. Поставки российских удобрений нарастили Бразилия в 1,5 раза, Китай на 11% и Литва на 1,5%.
Внутренний рынок обладает потенциалом для дальнейшего роста потребления удобрений. По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, Россия прошла путь от минимального внесения удобрений в почву до сегодняшних 40-50 килограммов на гектар. Для сравнения: европейские фермеры вносят 200 килограммов удобрений на гектар, японские — 300.
На мировом рынке российские производители минеральных удобрений имеют огромное ценовое преимущество за счет их высокой обеспеченности недорогими сырьевыми ресурсами по сравнению с другими производителями. По оценкам экспертов, к 2021 году цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 года. Тем не менее, мировые темпы роста цен на газ будут опережать данные показатели, что позволит сохранить ценовое преимущество российских производителей.
На фоне благоприятной картины как на внутреннем, так и на внешнем рынках ожидается дальнейший рост перевозок минеральных удобрений железнодорожным транспортом.